三星重工7月17日宣布,該公司與中國臺灣長榮海運簽訂了16艘16000TEU甲醇雙燃料動力集裝箱船的建造合同,從而引發了韓國船用發動機市場新一輪“訂單爭奪戰”。隨著競爭加劇,低價競爭的可能性也越來越大。
據此前消息,長榮海運向三星重工訂造的16艘16000TEU甲醇雙燃料動力集裝箱船的總價值為3.9593萬億韓元(約31億美元),單船造價約1.94億美元。2022年10月初,馬士基向HD現代重工訂購了6艘16000TEU甲醇雙燃料動力集裝箱船,單船造價為1.89億美元。相較之下,兩份訂單的船價相差不大,意味著船價低于預期。
對此,三星重工解釋稱,批量建造16艘采用相同設計的新船可以在設計-建造-生產過程中節約成本,以確保足夠的利潤。然而,三星重工該系列船計劃于2027年12月之前陸續交付,相較于HD現代重工的訂單(2025年前交付),其交付期更長、合同規模更大,意味著原材料和勞動力成本波動的不確定性也隨之增加。
因此有分析認為,三星重工很可能在采購船舶設備的過程中通過降低成本來應對不確定性。其中,發動機制造商面臨的降價壓力將會加大。通常情況下,船用二沖程低速發動機占船價的10%至15%,在整體船價近4萬億韓元的訂單中,僅發動機合同規模就將達到4000億韓元(約3.14億美元)至6000億韓元(約4.7億美元)。
目前,HD現代重工旗下的發動機制造部門是世界上唯一一家能夠生產用于大型集裝箱船的甲醇發動機的企業。其次是HSD發動機,韓華集團旗下公司Hanwha Impact預計最早將于本月成為HSD發動機的最大股東,同時HSD發動機最近決定投資甲醇發動機生產設備,現已接近量產準備的最后階段。
為了收回生產設備的投資成本和盡早掌握甲醇發動機量產技術,HSD發動機必須“拿下”三星重工的訂單。但即使低價承攬,其結果也不容客觀。
HD現代重工的發動機機械業務部門也對競爭對手HSD發動機進軍甲醇市場感到緊張。不過,該部門已經從HD韓國造船海洋旗下三家造船公司HD現代重工、現代三湖重工和現代尾浦造船獲得超40份訂單,因此不太可能出價過低。