根據合并條款,Eneti將以略高于3.4股比1的比例與Cadeler合并。合并后的新公司命名為Cadeler,總部位于丹麥哥本哈根,將在紐約證券交易所(NYSE)和奧斯陸證券交易所(OSE)上市,預計市值超過13億美元。交易完成后,Cadeler和Eneti的股東將分別持有新公司約60%和40%的股份。
此次交易預計將于2023年第四季度完成,但須經監管部門批準。合并完成后,Peter Brogaard Hansen和Andreas Sohmen-Pao將分別繼續擔任新公司的首席財務官和董事會主席,Eneti現任首席執行官Emanuele Lauro將在合并完成后立即被提名為董事會副主席。
當前,Cadeler擁有并經營著兩艘O級風電安裝船(“Wind Osprey”號和“Wind Orca”號),另有四艘新船正在中國船廠建造,包括兩艘X級風電安裝船(WTIV)和兩艘F級自升式海上風電基礎安裝船(WFIV)。其中,兩艘新建WTIV分別于2024年第三季度和2025年第二季度交付;兩艘新建WFIV分別于2024年下半年和2026年下半年交付。
而Eneti的船隊包括目前在運營的五艘WTIV和計劃于2024年第四季度和2025年第二季度交付的兩艘WTIV。Eneti表示,五艘在運營安裝船中有三艘為非核心資產,將在合并之前或之后出售,這三艘船分別是2009年建造的“Seajacks Leviathan”號、“Seajacks Kraken”號以及2014年建造的“Seajacks Hydra”號。兩艘新建WTIV由韓華海洋(原大宇造船海洋)建造,采用“NG-16000X” 設計,總長148米、型寬56米,配備豪氏威馬2600噸繞樁式起重機。
兩家公司表示,在六艘新造船正式交付以及三艘非核心資產處理完畢后,新公司將擁有一支由10艘安裝船組成的全球最大、最多樣化的海上風機和基礎安裝船隊。
據了解,Cadeler成立于2008年,是一家集航運和海上工程為一體的公司,BW和Swire-Pacific是該公司的最大股東。Eneti前身為Scorpio Bulkers(天蝎座散貨),2021年,這家公司賣掉旗下所有49艘干散貨船,退出該行業,并將業務重點轉向海上風電安裝船領域。隨后,Eneti以股票和現金方式收購老牌海上風電公司Seajacks,交易價值超過5億美元,旨在加速向海工領域轉型。
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Cadeler在中遠海運重工下單過三艘新船,本次即將生效的F級新船是去年簽署的選擇船,雙方已經進行了深入談判。
Cadeler表示,如果交易成功,該公司還將獲得一艘F級或X級船的選擇權。
該船交付后將成為Cadeler船隊中第二艘海上風電基礎安裝船,該船隊還包括兩艘已經投入運營的海上風電安裝船(WTIV),以及兩艘將于2024年第三季度和2025年第一季度交付的X級WTIV新船。
Cadeler表示,這9500萬美元除用于支付約25%的造船成本,也將用于一般性企業用途。據Cadeler此前公布,F級船的成本為3.43-3.47億美元。
]]>首制船價格約為3.43億至3.47億美元(約合人民幣23.22億元至23.49億元),將于2025年年底交付。若另一艘船生效,交易總價值可能高達6.94億美元(約合人民幣46.98億元)。
此前,該公司通過發行8600萬歐元(9100萬美元)的新普通股完成了私募配售,并將為這艘船的建造提供部分資金。
據悉,Cadeler擁有兩艘O級安裝船(“Wind Osprey” 和“Wind Orca”)以及兩艘X級風電安裝船。
兩艘X級風電安裝船目前在啟東中遠海運海工建造,預計耗時三年。首制船將于2024年第三季度交付,第二艘在2025年第一季度交付。單船價格為3.255億美元,總合同價值達到6.51億美元(約合42億元人民幣)。
而根據去年的消息,兩艘O級安裝船也將對起重機升級改造,起重機由NOV提供。“Wind Osprey”和“Wind Orca”的新起重機規格相同,最大起重能力1600噸@40m,最大起吊高度可達主甲板上方159米處。兩艘安裝船都將于2024年第一季度完成升級改造,從而可以提供下一代海上風電機組的安裝服務。
根據Cadeler的說法,新的F級安裝船將建立在與兩艘X級風電安裝船相似的規格上。但是,該公司表示,F級安裝船將采用獨特的混合動力設計,使該船能夠在短時間內從基礎安裝轉換為風機安裝。
F級新船每次往返將能夠運輸最多六根重量在2300噸到2600噸之間的XL單樁,其主起重機也將大于X級配置的2600噸起重機。
Cadeler首席執行官Mikkel Gleerup表示,這艘潛在的F級混合動力船為該公司提供了獨特的競爭優勢。該船將顯著提高作業效率以便于為客戶提供基礎安裝服務。
該公司稱,它還在討論該船在北海安裝XL單樁基礎的首份合同,該合同將于2026年第一季度開始。
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