兩家重量級干散貨船船東希臘Star Bulk Carriers公司和美國Eagle Bulk Shipping公司已達成協議,將合并成為在美國上市的最大干散貨航運公司,合并后的船隊將擁有169艘已完全交付的船舶。
目前,該交易已得到兩家公司董事會的一致批準,交易結構為全股票合并,合并后的公司預估市值為21億美元。Eagle股東以每股Eagle普通股獲得2.6211股Star Bulk普通股,總對價約為每股52.60美元,比Eagle 12月8日的收盤價44.85美元溢價17%。
此次交易預計將于2024年上半年完成,Star Bulk和Eagle股東在完全稀釋的基礎上將分別擁有合并后公司約71%和29%的股份。合并后的公司將作為Star Bulk Carriers Corp.運營,總部位于雅典,并在斯坦福德、康涅狄格州、新加坡、哥本哈根和利馬索爾設有辦事處。
合并后的公司將由Star Bulk首席執行官Petros Pappas領導,Eagle的部分高級管理人員將加入。Star Bulk的Spyros Capralos將擔任董事長,Eagle董事會的一名成員將在交易完成后加入董事會。
據悉,Star Bulk運營著一支由117艘船組成的船隊,Eagle Bulk則擁由52艘船組成的船隊。合并后的船隊將主要安裝洗滌器。
Star Bulk Carriers Corp.預計合并后的流動資金將達到近4.2億美元。兩家公司表示,通過商業運營整合和規模經濟,包括減少一般和行政開支,預計在合并完成后的12至18個月內,每年將產生至少5000萬美元的成本和收入協同效應。
Star Bulk首席執行官Petros Pappas表示:“Star Bulk和Eagle合并后將成為干散貨航運業的全球領導者,擁有一支大型、多樣化、配備洗滌器的船隊。我們將充分利用兩家公司的技術和商業船隊管理能力,優化業績,實現健康、安全和環保目標,最大限度地挖掘盈利潛力。憑借資本充足的資產負債表,我們的目標是繼續為股東帶來豐厚的現金回報,同時投資減排技術,繼續追求長期增長。”