韓國船企韓華海洋(原大宇造船海洋)8月22日宣布,該公司計劃通過發行新股籌集總額為15億美元的資金。這些資金將用于船廠綜合體自動化、發展國防產品線以及加強綠色推進、海上風電和船舶自主解決方案方面的產品組合。其中約一半資金將用于海外國防業務,主要面向美國和歐盟市場。
這一消息證實了市場上有關韓華海洋即將進行增資的傳聞。在周一(8月21日)早些時候提交的一份文件中,韓華海洋表示“尚未做出明確決定”,并解釋說該公司正在研究新企業的幾種不同選擇,其中可能包括增資。
但韓媒此前報道稱,韓華海洋已選定五家證券顧問公司負責管理高達2.5萬億韓元(19億美元)的增資。最新消息顯示,該公司最終募集資金約為2萬億韓元(15億美元)。
據介紹,此次募集資金的一半以上(約6.8億美元)將用于加強韓華海洋的國防投資組合,這也是新東家韓華集團的重點領域,將專門用于“安全的海外生產基地和先進技術,瞄準美國和歐洲的全球海洋國防市場”。原因在于,非本國船廠涉足受到嚴格控制的國防領域造船市場通常需要本地化的生產資產,如澳大利亞Austal USA和意大利Fincantieri Marinette,這兩家公司都位于美國境內,并雇用美國勞動力。
2.3億美元將用于“智能船廠”自動化系統,旨在降低成本,并緩解困擾韓國造船業的勞動力短缺問題。4.5億美元將用于環保推進系統,其余1.5億美元將用于海上風電計劃。
與市場預期不同的是,該公司并未將新籌集的15億美元資金中的一部分指定用于償還公司債務;截至第二季度末,該公司的債務權益比約為500%。今年5月,韓華海洋宣布發行1億美元股票用于償還債務,明顯小于此次的發行規模。
目前,韓華海洋的市值約為7.6萬億韓元,意味著此次募股約占其市值的四分之一。