作為一系列資本運作的關鍵一步，我國海軍裝備主要制造商中國重工將通過定增方式實現對旗下重要生產基地——大船和武船的全資控股，相關股權收購價合計約220億元。
10月27日晚，中國重工發布公告，公司擬向中國信達等八名交易對方非公開發行379989.6135萬股，作價2196339.97萬元，收購大船(即大連船舶重工集團有限公司)42.99%股權和武船(即武昌船舶重工集團有限公司)36.15%股權。
本次交易完成后，大船和武船將重新成為中國重工的全資子公司。
據中國重工官網介紹，其是我國最強最大的海軍艦船裝備供應商，是我國船舶行業的主導力量，而大船和武船系中國重工旗下，是我國重要的海軍裝備制造基地。其中，大船是進入世界造船前5強的船舶企業，是我國為海軍建造艦船最多的船廠，成功建造交付了我國第一艘航空母艦“遼寧艦”，是目前中國海軍最重要的合作方和艦船建造基地。
本次交易為中國重工以降杠桿為目標的資本運作中關鍵一步。
近年來，中國重工業績承壓，2015年一度虧損26.2億元，2016年扭虧為盈。同時，作為重資產企業，中國重工的資產負債率近年來一直維持在70%上下。
早在今年7月，中國重工宣布，擬通過重大資產重組的方式實行市場化債轉股，標的資產為債轉股過程中投資人取得的公司子公司大船和武船的股權，標志著一系列資本運作正式拉開序幕。
今年8月，中國重工實施債轉股據8月15日公告，公司引入八名投資人對公司全資子公司大船和武船進行增資，合計投資金額為 2186800 萬元。
根據當時公告，相關標的公司增資完成后，中國重工有權選擇向投資人定向發行股份收購其持有 的標的公司股權。
10月27日，定增方案揭曉，發行對象為中國信達、中國東方、國風投基金、結構調整基金、 中國人壽、華寶投資、招商平安和國華基金，標的資產為8名交易方合計持有的大船 42.99%股權和武船36.15%股權。
中國重工今天表示，從財務角度來看，未來大船和武船經營業績的改善以及減輕財務負擔效用體現，有助于提升歸屬于上市公司股東的凈資產和凈利潤規模，提高歸屬于上市公司股東的每股凈利潤和股東回報水平。
而作為軍工企業，中國重工也將通過此次定增強化對其旗下生產基地的控制力。
“通過本次發行股份購買資產，中國 重工實現了對大船和武船的全資控股，有利于進一步增強中國重工對子 公司的控制力，確保重點項目的順利推進”，中國重工稱。
來源：新京報
