中國船舶工業行業協會秘書長譚乃芬女士，金融學碩士，高級經濟師，1984年在中國船舶業總公司工作，1995年調入中國船舶業行業協會。本文是譚秘書長在OC 2017大會上的發言。
中國船舶工業行業協會秘書長譚乃芬女士
01
2016年全球海洋工程裝備產業發展概況
整個油氣市場已經持續低迷了很長時間，2016年，在利比亞戰爭，美國頁巖氣產量持續下滑，OPEC凍產預期不斷升溫，美元指數走低等因素的共同作用下，從年初最低的27美元每桶振蕩攀升至年末的58美元，但全球海洋工程裝備產業并沒有同步復蘇，新訂單成交額在2015年萎縮七成的基礎上再次重度下挫，海工裝備利用率和日租金持續走低，新建海工裝備價格持續下滑，在建裝備交付形勢嚴峻，海工裝備制造企業正常生產舉步維艱。在嚴峻的市場形勢下，我國海工裝備企業憑借在海工船的訂單繼續保持世界市場份額第一，但也存在著交付難、接單、融資難等問題，行業走出低谷迎來復蘇還需時日。海工成交額同比成交額同比大幅下降，共成交81艘，52.3億美元，金額同比大下降52.5%，近三年跌幅分別為35.3%、74.7%和52.5%，目前成交金額僅為2012年的7%，市場極為慘淡。我們的企業經營情況也是相對來說比較困難的。
第二個特點是海洋工程輔助船金額占比近七成，2016年從整個成交金額來看，海工船的成交金額是36.2億美金，同比下降了49.6%，但是占到了整個成交金額的69.2%。鉆井平臺只成交了10億美金，同比下降2%，占比19.1%，生產平臺成交了6.1億美元，同比下降78.4%，占比11.7%，由于我國海工船的成交情況相對來說比較好，所以我們在2016年整個的海工市場仍然是第一的市場份額。
第三個特點是中國承接海工裝備訂單市場第一。2016年，海工企業承接的建造訂單是24.8億美元，雖然同比下降了35.1%，但世界市場份額占比達到47%，傳統的海工建造國新加坡和韓國新訂單僅為1.4億美元和4.4億美元，同比分別大幅下降95%和65%，新興中國中俄羅斯憑借5艘自升式鉆井平臺訂單，占到全球總量的20%。
第四個特點是海工裝備利用率和日租金繼續走低。2016年，海上勘探開發活動仍然非常弱，各類海工裝備需求持續走低，運營市場競爭趨向白熱化，裝備利用率和日租金進一步下探，除自升式鉆井平臺外，其他類型海工產品日租金價格同比下降均超過了30%。大家從這張圖上也可以看出，不管是自升式鉆井平臺還是浮式鉆井平臺，日租金都是出現了比較大的下降，最大的是浮式鉆井平臺，下降了14%。
第五個特點是在建裝備交付形勢極為嚴峻。在市場供給嚴重過剩、船東經營困難、裝備價值縮水等因素的持續作用下，2016年全球在建裝備交付形勢進一步惡化，訂單交付其被大規模推遲。根據2016年年初的計劃，2016年應交付海工裝備757座，而實際交付335座，交付率僅為44%。其中鉆井平臺交付率更是不足25%，海工支持船和海工作業船，交付率僅為45%，生產平臺建造項目隨著油田開發計劃穩步推進，交付率為91%，海洋調查船訂單主要來自于各國政策機構，受油價影響較小，交付率為88%。
02
2017年一季度全球海洋工程裝備發展概況
2017年一季度，國際原油價格出現了顯著回升，脫離了30到40美元的低價區，受此影響，油公司海上油氣開發積極性有所回聲，包括新建油田開發項目、老油田改建升級項目、油田水下回接項目等等。另一方面，海工運營市場也出現了觸底回升的態勢，各類海工裝備租金和利用率首次出現回升，新承接海工裝備極低的價格也引發了市場的抄底行為。在大型浮式生產平臺以及FSRU訂單的帶動下，全球共成交各類海洋工程裝備33億美金，較2016年同期翻了三番，也比2015年同期高出42%，雖然今年以來海工裝備市場有所好轉，但原油價格沒有實質性回升，全球海工裝備產業目前只是超跌反彈，短期內仍難走出低谷。這里我們也列出了各類不同海工裝備市場情況的預測：
第一個特點是各類海洋工程裝備供需矛盾沒有進一步惡化。2017年以來，脆弱的海工運營市場出現觸底跡象，各類海洋工程裝備供需矛盾沒有進一步惡化。自升式鉆井平臺，2017年一季度在租數量和利用率分別保持在310座和64%的水平，與2016年底基本持平。浮式鉆井平臺，2017年一季度在租數量和利用率也保持在140座和64%的水平，和2016年年底持平。海工支持船在租數量在一季度持續增長，累計增長約75艘，利用率8個月保持在67%的水平。
第二個特點，海工裝備的租金進入觸底階段。由于運營商爭相為大批閑置的裝備尋找租約，競爭極為激烈。日租金早在2016年下半年就已經跌至運營成本，基本停滯下行，2017年以來，市場工序停止進一步惡化的背景下，部分裝備租金已經一定程度上揚。可以看出整個海工市場不管是浮式平臺還是自升式平臺都出現了回升態勢，海工支持船租金年初以來降幅在5%，較2016年同期10%的降幅明顯收窄，其中部分大中型三用工作船租金已經開始止跌。
第三個特點，海工成交額增幅明顯。2017年以來，鉆井平臺和海工支持船市場依舊沉寂，在浮式生產平臺訂單的帶動下，全球海工成交額明顯增長。2017年第一季度，全球共成交各類海洋工程裝備33億美元，同比增長200%，達到2016年全年的63%。一季度的成交還是給人一點點起穩回升的希望。
第四個特點，浮式生產平臺成為新訂單中堅力量。2017年一季度訂單以生產平臺和海工作業船為主，整個海工市場如果以先行指標來看，它應該是最先行的指標。所以在生產平臺上面，在2017年一季度共成交27億美金，占比為82%，其中FSRU共成交6艘，總合同金額約12.5億美元。海工作業船方面共成交17艘，共金額約為6億美元，占比為18%。2016年伊朗制造5座自升式鉆井平臺之后，全球已經有10個月未有新訂單出現。僅有一艘小型工作船成交，價值量小，幾乎可以忽略不計。
第五個特點，低價格誘發市場抄底行為。各類海工裝備新建價格和二手裝備價格2016年下半年開始基本停滯進一步走低，徘徊于谷底。裝備價格持續低位徘徊，加之運營市場呈現觸底態勢，市場投資抄底行為開始增多。挪威鉆井承包商收購美國整體自升式鉆井平臺船隊。
第六個特點，韓國船企多年后再度排名第一。這一論海工市場的下游受傷最深的是韓國三大造船企業，2015、2016年整個接單非常少，但是在2017年一季度油價回升的態勢下，韓國企業憑借非常優厚的裝備優勢，開始承接訂單，使得韓國承接訂單打破了中國從2013年以來，位居第一。韓國憑借在大型浮式生產平臺以及大型FSRU方面的優勢，承接海工裝備4艘，19.6億美金，市場份額高達59%。我國繼續在海工作業船方面發力，承接16艘，6億美元，同時承接1座大型FSRU接單，4.7億美金，一季度共實現接單10.7億美金，市場份額為32%，新加坡則在2017年以來沒有新訂單形成。
03
對未來海工裝備市場做預測
下個月月初要參加每年一度的全球海工市場的預測會，在預測會召開之前，我們也召集了海工市場的專家，對未來海工市場的發展做了一個預測，也代表中國對未來海工市場發展態勢的看法。這里也跟大家做一個分享，未來在較長一段時間內，國際原油價格難以回升至70美元以上，維持在50到55美元之間，全球海上油氣勘探開發投資難以明顯擴大，油氣價格相對來說是處于比較低迷的狀態，海工裝備過剩難以得到有效緩解，新增需求難有明顯恢復。生產平臺方面隨著油氣開發方案的重新優化，一批經濟性的海上油氣項目將會逐步推出。將會帶動FPSO等相關浮式生產平臺訂單的售出，鉆井平臺方面，受制于龐大的在手訂單以及現有船隊年齡偏低的影響，市場需求仍將呈現下滑態勢，海工船方面，由于大部分項目未獲得租約，即使油價出現一定程度回升，供過于求的局面仍難以得到化解，未來市場需求將十分有限。因為海工船訂單這幾年承接量很大，在手訂單也很大，交不出去的訂單也很大，我們目前國家的交付困難也是難上加難的情況，所以未來整個海工船的市場，尤其是新接海工船市場，我們仍然不是特別看好。
我們對浮式生產平臺的新增需求預測，隨著油田開采項目的穩步推進，全球浮式生產平臺新增需求也將逐步回升。2017年預計將有15座左右的訂單，主要來自于FPSO和FSRU項目，2020年有望恢復至2016年年均20座的水平。自升式平臺和浮式生產平臺的船齡都比較低，小于20年，所以在手訂單非常充足，很多的自升式平臺的在手訂單目前都交不出去，不管是什么原因，因為這些訂單很大部分是基金公司和租賃公司的訂單，我們都是認為不是油氣公司真實的訂單，可能是投機式訂單，所以這些訂單目前正在尋求租約和買家。因此預計在2020年以前，全球自升式鉆井平臺和浮式鉆井平臺的新增需求都非常有限，我們預測大概在20艘和25艘之間。預計未來五年內，海工輔助船市場年均需求在20艘左右，僅為2012年至2016年間的23%，主導市場需求的是12000馬力至16000馬力的海工船。海工支持船未來五年的需求同樣不能樂觀，預計2021年以前，市場年均需求約為28艘，未來2千噸到四千噸的需求是比較平均的。
由于油價持續低迷，我們對海工市場的預測仍然是不樂觀的，可能在下月的預測會上，各國的預測應該都是比較均衡的。我們還是相對樂觀的，一般歐洲和日本是更悲觀，韓國相對比較樂觀，我們是中等偏樂觀的態勢，這是我們對全球海工市場現狀以及未來的預測。
04
我國海工市場發展的情況
大家知道2008年全球金融危機以后，中國整個造船市場出現了長期的低迷，而中國同時也把海洋工程裝備業作為船舶工業轉型升級的抓手，所以2008年以來，中國海工市場得到了非常快速的發展，而且我們已經形成了從海工總裝到主要配套的基本全系列的海工裝備的體系。十二五期間，我國政策的大力支持下，我國海洋工程裝備產業發展取得了顯著成績，市場規模由小做大，產品結構逐步升級，產業布局基本形成，研發水平得到提高，國際地位明顯提升，我國已經成為世界海洋工程裝備生產制造的重要國家。從2013年以來，14、15、16年我們在海工市場的份額，尤其是新承接海工裝備的市場份額從金額來說都是世界第一的，主要表現為三大造船基地逐步形成，而我們的產業龍頭脫穎而出。目前我國已經基本形成了以環渤海灣地區、長江三角洲地區和珠江三角洲地區為中心的海工裝備研發、總裝和配套設備產業集聚區。環渤海灣地區主要有中國船舶重工集團下屬的大連船舶重工、青島北海船廠、青島武船、山海關船廠、中集來福士、大連中遠船務等建造企業，長江三角洲地區主要有中國船舶工業集團下屬的上海外高橋船廠等建造企業。這也和我們的三大經濟帶是相符的，這是主要的企業和地理位置。
2015年，工業和信息化部向社會公告第一批符合《海洋工程裝備平臺類行業規范條件》的七家企業名單，也就是俗稱的海洋工程裝備的白名單，這七家企業代表了我國海工產業的主要力量，大家從表里也可以看出，這七家企業主要國有和國有控股的大型企業集團的旗下企業。包括山東省煙臺中集來福士工程有限公司、上海振華重工股份有限公司、中遠船務啟東海洋工程有限公司、上海外高橋造船有限公司、招商局（深圳）有限公司、大連船舶重工集團海洋工程有限公司、南通中遠船務工程有限公司。這七家企業可以看出基本都是在國有控股或者是國有企業名下，實力是非常雄厚的。
中集來福士海洋工程有限公司主要特點是經過多年技術攻關，可獨立完成各種常規、非常規海洋平臺的基礎設計。擁有一批國內最先進的海工建造設施，包括世界上最大的起重機泰山2萬噸橋式起重機。主要產品和市場是挪威北海系列半潛式鉆井平臺，中集來福士自2010年期間，共交付了4座COSL系列半潛式鉆井平臺，作業于挪威北海，而且還聯合挪威知名海工設計公司設計的挪威北海及極地海域惡劣情況下鉆井平臺維京龍號。
上海振華重工集團股份有限公司具有強大的海工設備研發制造能力，可提供各種海上工程船舶如大型起重船、鋪管船、挖泥船、自升式平臺，這是它的主要產品。
中遠船務啟東海洋工程有限公司，擁有經驗豐富、業務精湛的工程技術設計、項目管理和生產技能工人團隊。他的產品比較多，而且涵蓋面也比較廣，主要是圓筒式超深水海洋鉆井平臺、半潛式海洋生活服務平臺、自升式海洋鉆井平臺。這是它的超深水海工鉆井儲油平臺。
上海外高橋造船有限公司，自成立起就確立了建造世界一流產品的目標，產品類型覆蓋海洋工程鉆井平臺、鉆井船、浮式生產儲油裝置，最近也交付了一批大型的海洋工程裝備，主要包括了30萬噸級海上浮式生產儲油裝置。
招商局重工（深圳）有限公司，它的主要產品是CJ系列自升式鉆井平臺等等。
大連船舶重工集團公司是中國最早搞鉆井裝置的企業，它的實力也是非常雄厚的，它的主要產品是JU2000E-01、NDB半潛式深海鉆井平臺，16萬噸FPSO等等。
南通中遠船務工程有限公司，主要是圓筒型深水鉆井儲油平臺、半潛式深海鉆井平臺、自升式鉆井平臺，還有海上
風電安裝船等等。
這是七家白名單企業。
第二個方面想說一下中國海洋重工發展，我們在關鍵技術上取得了較大突破，交付了一批全球領先裝備，包括上海船廠的海工輔助船，南通船務的圓筒型鉆井平臺等等。另外本土設備除了海上平臺的總裝能力得到了快速提升，中國的本土海工設備的研發也得到了快速的發展，我們的核心設備的研發也取得了快速突破，過去我們說造的是殼子，只是導管架，隨著這幾年海工總裝的快速發展，海工的設備研發也取得了非常快的突破，比如說宏華鉆井包、移船絞車、DP3動力定位系統、海洋起重機等等，這些都是我們的核心船舶配套設備的競爭力，所以中國海洋工程裝備市場未來還是非常有潛力的，我主要的介紹就是這些內容，謝謝大家。
