3月6日晚間，大連國際(000881)發布重組報告書，擬以8.77元/股非公開發行合計4.79億股，作價42億元收購中國廣核集團下屬的中廣核核技術公司等交易對方持有的7家公司股權；并擬以10.46元/股向中廣核核技術、國合集團等非公開發行股票募集配套資金不超過28億元。交易完成后，中廣核核技術及其一致行動人對上市公司的持股占比為61.08%，中國廣核集團將成為大連國際實際控制人，此次交易不構成借殼上市。
中廣核核技術承諾2016年至2018年，除深圳沃爾以外其余六家目標公司每年度經審計的合并報表的凈利潤合計數分別不低于3.01億元、3.81億元、4.73億元。
交易完成后，上市公司在繼續發展原有主業的同時，將獲得盈利能力較強、應用前景廣闊的資產注入，成為中國非動力核技術應用產業的領跑者。對此有分析認為，中廣核技術相關資產注入上市公司平臺，不僅優化了相關資產的結構配置，也提升了大連國際的競爭力，為未來的資產整合帶來了更大的潛力與想象空間，或能成為國資改革的又一典型案例。
來自證券時報
