• 國銀租賃香港IPO據稱吸引三峽集團和中船集團,規模或達10億美元

    據知情人士透露,國銀金融租賃股份有限公司正在磋商向中國長江三峽集團和中國船舶工業集團出售股票,引進兩者為其香港IPO基石投資者的事宜;該宗IPO可能籌資10億美元。

    知情人士稱,國銀租賃計劃撥出約70%的IPO股票給基石投資者;三峽集團提出至多認購4億美元,很可能成為最大的基石投資者。由于信息并未公開,知情人士要求匿名。國銀租賃總部位于深圳,提供航空、基礎設施、航運等租賃服務。

    這將是香港今年迎來的第二大租賃公司上市交易,僅次于中銀航空租賃5月份的11億美元IPO。彭博匯編的數據顯示,今年以來香港IPO籌資額累計為56億美元,還不到2015年同期134億美元的一半。

    知情人士稱,中船集團正在洽談投資約5,000萬美元,而由省政府出資的廣東恒健投資控股有限公司在洽購至多1.5億美元。

    基石投資者通常同意持有股票6個月,以換取優先的、有保證的股份分配。知情人士稱,國銀租賃計劃從6月21日開始接受IPO認購。

    據稱計劃尚未敲定,細節仍可能有變化。根據6月12日的港交所備案文件,美國銀行、中信里昂證券資本市場和德意志銀行是此次發行的聯席保薦人。

    國銀租賃駐香港的一位外部發言人不予置評。記者兩次致電三峽集團外宣部門但無人接聽,中船集團一位代表不予置評,而打給恒健控股總機尋求置評的電話亦無人接聽。

    來源:彭博環球財經

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