32艘、11億美元，全部下單中國船廠

據貿易風消息，George Procopiou旗下散貨船航運公司Sea Traders正在將散貨船訂單方向從Kamsarmax型轉向Ultramax型，并已經與“重組”后的舜天造船（揚州）有限公司（舜天造船）簽訂6艘63500載重噸Ultramax型散貨船建造合同，預計將于2026年6月至2027年第一季度交付。

由于船價未公開，作為參考，金輝集團近日向江蘇新韓通船舶重工訂購的63500載重噸散貨船造價為3400萬美元，以此計算，舜天造船6艘新船的合同總價值約2.04億美元（約合人民幣14.81億元）。

加上最新訂單，自2023年夏季以來，Sea Traders已經在散貨船領域下單32艘新船，合同價值已達到約11億美元（約合人民幣79.86億元），全部由中國船廠承攬。

據龍船訂單庫追蹤，除向舜天造船訂購的6艘Ultramax型散貨船外，其余26艘新船規格全部為Kamsarmax型，載重量在82000噸至85000噸之間。Sea Traders去年夏季以來的散貨船訂單潮始于恒力重工。

2023年7月11日，Sea Traders與恒力重工簽訂10艘82000載重噸Kamsarmax型散貨船合同，據信單船造價約3500萬美元，訂單總價值達到3.5億美元；8月1日，與中國船舶集團旗下中船黃埔文沖簽訂8艘“海鯨”85000載重噸散貨船建造合同，這是George J. Procopiou與中船貿易/黃埔文沖在散貨船領域的首次合作；9月，與青島揚帆簽訂4艘82000載重噸Kamsarmax型散貨船建造合同，預計于2026年6月至12月期間交付。

2024年2月，Sea Traders重返恒力重工訂造4艘82000載重噸Kamsarmax型散貨船，使其在該船廠的散貨船訂單量增至14艘，這也是恒力重工2024年以來公布的首份訂單。

Mr. George procopiou是希臘最著名的私人船東之一，旗下擁有Sea Traders、Dynacom Tankers Management以及Dynagas三家航運公司，分別運營散貨船、油輪和LNG運輸船，對外提供干散貨運輸、原油運輸和專業海運業務，在全球海運物流行業擁有廣泛及良好的運營記錄。

涅槃新生，舜天造船交船期排至2027年末

據了解，舜天造船（揚州）有限公司原屬江蘇舜天船舶股份有限公司旗下公司，成立于2004年9月。舜天船舶原是江蘇省屬國信集團的三級公司，由2003年設立的江蘇舜天船舶有限公司改制而成。2011年，舜天船舶在深圳證券交易所掛牌上市；2013年以來，舜天船舶嚴重虧損，最終在2016年宣布破產重組，是中國首個破產的上市船企。

隨后，江蘇國信集團以注入資產換股的方式挽救了原本即將退市的舜天船舶。2017年3月舜天船舶更名為“江蘇國信股份有限公司”，并宣布“退出造船業”。2016年，江蘇國信集團江蘇舜天資產經營有限公司成立。為保證舜天船舶重整程序的順利推進，2016年5月，管理人與舜天資產簽訂《資產轉讓協議》，將舜天船舶除貨幣資金之外的全部財產協議轉讓給該公司。

2020年1月，舜天資產建造的45米海工輔助平臺船在舜天造船簽字交船，該船也是舜天資產成立以來承接建造的首艘新造船項目。2021年5月，舜天造船交付4600T海上風電施工船“冠盛一航”號，該船由太重（天津）濱海重型機械有限公司租賃揚州舜天船廠場地和設備建造，舜天造船負責建造過程中所需的設備和服務性工作。

值得注意的是，Sea Traders與舜天造船的散貨船訂單已得到船廠證實，但當時并未公開具體數量。除國外船東外，國銀金租、江蘇遠洋等國內船東也在向該船廠訂購新船，此外，舜天造船另有8艘新船訂單正在洽談，預計合同金額超2.6億美元。

由于舜天造船在相當長一段時期從事來料加工業務，資源稟賦未充分利用，經營活力不強，經濟效益不高。隨著新簽訂單和洽談訂單的公開，舜天造船的的生產計劃已排至2027年末，徹底摘掉了“代工工廠”的帽子。

公開資料顯示，舜天造船目前占地面積約1050畝，岸線長930米，擁有船塢1座、船臺1座、舾裝碼頭2座，配備500噸門吊兩臺，擁有先進的造船專用設備，主要產品為10萬噸級以下的散貨船、集裝箱船、重吊船、多用途船、海洋工程船等。該船廠現在隸屬于江蘇蘇豪創新科技集團有限公司，該集團由舜天機械、舜天五礦、舜天資產三家公司重組而成，已于2024年4月30日正式揭牌成立。

6月26日晚間，招商局能源運輸股份有限公司（以下簡稱“招商輪船”或“公司”）發布《關于新造好望角型散貨船的公告》。

公告披露，近日，招商輪船下屬全資子公司香港明華船務有限公司（香港明華）與青島揚帆船舶制造有限公司（青島揚帆）已簽署建造2艘21萬載重噸Newcastlemax型散貨船的《船舶訂造協議》，按近日匯率折算項目船舶總造價約10.5億元人民幣。船舶配置脫硫洗滌塔及多項節能環保設計，將于2027年下半年開始陸續交付，交船地點為青島揚帆船廠。

招商輪船表示，在全球碳中和背景下，訂造新一代節能環保大型散貨船是適應公司散貨船隊全球運營和可持續發展的需要，符合公司發展戰略，可實現公司散貨船隊船型的替代和補充，有利于公司船隊的綠色發展。此次訂造的新一代節能環保型21萬載重噸散貨船配置脫硫洗滌塔及多項節能環保設計，能耗水平將明顯優于招商輪船現有的同類散貨船，是該公司踐行“綠色航運”理念的標志性舉措。

去年以來招商輪船批量訂造的干散貨船將于2025年開始陸續交付，屆時該公司散貨船隊的船型船齡結構將顯著優化、自有船隊規模穩步適度擴大。

值得注意的是，上述2艘21萬載重噸散貨船是招商輪船本月公布的第2份Newcastlemax散貨船訂單。

6月13日，招商輪船發布公告稱，香港明華已與新時代造船簽訂8艘21萬載重噸Newcastlemax型散貨船建造合同，總造價約44億元人民幣。船舶配置脫硫洗滌塔及多項節能環保設計，將于2028年開始陸續交付。

今年5月業界便有消息稱，香港明華計劃斥資近14億美元訂購多達18艘21萬載重噸Newcastlemax型散貨船。當時報道稱，該系列散貨船將由新時代造船和中國船舶集團青島北海造船有限公司（北海造船）承建，當時并未提及青島揚帆。目前，北海造船的訂單消息尚未得到正式確認。

香港明華是招商輪船旗下主要從事大中型干散貨運輸的專業經營管理公司，1980年1月在香港注冊成立，是香港地區乃至中國最早獲得安全質量管理體系雙重認證的航運企業之一，經營航線遍布全球，運輸貨種靈活多樣，超大型礦砂船（VLOC）規模排名世界第一。截止2023年底，香港明華總資產為163449萬美元，2023年營業收入為8019萬美元、利潤總額為1133萬美元。

據龍船訂單庫追蹤，上述訂單將是青島揚帆今年已公開的第二份Newcastlemax型散貨船訂單。

2024年4月業界消息稱，挪威船王John Fredriksen的家族控股公司Seatankers Management向青島揚帆訂購4艘21萬載重噸Newcastlemax型散貨船。新船將采用傳統燃料，配備脫硫裝置，單船造價約為6800萬美元，訂單總價值約2.72億美元（約合人民幣19.69億元），預計將于2027年和2028年交付。

業界消息，John Fredriksen的家族控股公司Seatankers Management已經與青島揚帆簽訂4艘21萬載重噸Newcastlemax型散貨船建造合同。新船將采用傳統燃料，配備脫硫裝置，單船造價約為6800萬美元（約合人民幣4.92億元），訂單總價值約2.72億美元（約合人民幣19.69億元），預計將于2027年和2028年交付。

這是雙方自2023年簽訂4艘82000載重噸散貨船建造合同之后的又一次合作，也是青島揚帆破產重整后首份大型散貨船訂單。

Seatankers Management上一次下單訂造Newcastlemax型散貨船可追溯到2018年，當時向新時代造船（6艘）和渤船重工（4艘）共計下單10艘新船，目前已經全部建成交付。由于當時處于造船業蕭條期，該系列Newcastlemax散貨船的造價僅為4500萬美元。相較之下，Seatankers Management時隔6年下單的新造船，每艘船的價格上漲2300萬美元（約合人民幣1.66億元）。

Seatankers Management的新船訂單潮始于2024年。根據中國船舶重工股份有限公司2月6日晚間發布的《關于全資子公司大連船舶重工集團有限公司簽訂重大合同的公告》，Seatankers Management已經與中國船舶集團大連造船簽訂6+2艘30萬載重噸常規燃料超大型原油運輸船（VLCC），新船將配備脫硫裝置，預計將于2026年開始交付，單船造價約為1.16億美元。

據了解，Seatankers Management的Newcastlemax型散貨船訂單是青島揚帆今年公開的第二份新船訂單。2月14日，氨生產商/船東雅苒清潔氨公司（Yara Clean Ammonia）、挪威集裝箱運營商北海集裝箱航運公司（NorthSea Container Line）、雅苒國際（Yara International）與CMB.TECH合作向青島揚帆訂購全球首艘以純氨為燃料的1400TEU冰級集裝箱船“Yara Eyde”號。

新船將配備250kWh電池組和岸電系統，已獲得挪威政府企業Enova提供的約4000萬挪威克朗（約合360萬美元）的項目實施資金，預計將于2026年年中交付，屆時將成為全球首艘氨動力集裝箱船。

中國船企發展迅猛，韓國逐漸感到“不安”

長期以來，韓國造船業一直占據全球領先地位，隨著中國船企憑借龐大的國內需求迅速發展，已在訂單量方面扭轉這一趨勢。

克拉克森3月6日公布的數據顯示，以2月末為基準，全球手持新船訂單量為1.2588億修正總噸。其中，中國船企手持訂單量為6223萬修正總噸，市場占有率約為49%，環比增加64萬修正總噸，同期增加674萬修正總噸；韓國船企手持訂單量為3861萬修正總噸，市場占有率約為31%，環比減少55萬修正總噸，同期增加6萬修正總噸。以修正總噸來看，中國遠超韓國。

盡管韓國在液化天然氣（LNG）運輸船等高附加值、低碳船舶方面仍具有比較優勢，但中國船企也正在加速推進環保型船舶研發建造，以實現趕超韓國。中國船企在環保型船舶領域的發展讓韓國逐漸產生“不安”情緒。

今年截至目前，全球已下單訂購的18艘甲醇雙燃料船全部由中國船廠承攬。在氨燃料船方面，全球首艘以純氨為燃料的1400TEU冰級集裝箱船“Yara Eyde”號也已經正式向青島造船廠旗下揚帆造船廠下單。在新船研發方面，中國船舶集團滬東中華造船研發的27.1萬立方米超大型LNG運輸船已從卡塔爾能源獲得實船訂單，這是迄今為止全球最大型LNG運輸船，意味著中國LNG運輸船研發設計建造正式跨入超大型領域，也標志著中國高端船舶研發設計能力向著世界領先的目標又邁進了一大步。

斥資9萬億韓元，韓國力爭解決人力難題、擴大競爭優勢

為應對一系列挑戰，3月5日，韓國產業通商資源部（MOTIE）宣布啟動政府參與型合作平臺“韓國下一代造船計劃（K-Shipbuilding Next Generation Initiative）”，就造船業大轉型方向進行討論，并探討了船舶出口和確保技術優勢等相關內容。

在“韓國下一代造船計劃”第一次會議期間，韓國政府與韓國三大船企（HD韓國造船海洋、韓華海洋、三星重工）以及韓國造船海洋配套設備協會簽署了《確保韓國造船業超級差距競爭力的聯合應對協議》。根據協議，韓國政府和三大船企將在未來五年內投資9萬億韓元（約合人民幣487億元），以進一步確保韓國造船領域的“超差距”技術優勢。

從中長期來看，為確保下一代造船技術，韓國政府和相關企業將在今年上半年共同制定“造船業研發路線圖”，并計劃到2030年研制出全球首艘液氫運輸船，并主導制定自主航行船舶國際標準。

與此同時，由于韓國造船業此前長期不景氣和大規模重組，已有多達10萬人離開該行業。韓媒報道稱，2023年韓國造船業的就業人數為9.3萬人，相較于2022年的9.5萬人略有減少，相較于2014年的20萬人則減少了50%以上。而2014年正是造船業長期衰退的開始。韓國造船海洋工程協會去年預估，鑒于韓國每年約1000萬修正總噸的充足生產能力，從今年開始造船業將短缺12000多名工人。到2027年，預計人力缺口將達到約13萬人。

為此，韓國政府還在會議期間宣布將建立勞動力供需預測系統，以防止因勞動力短缺而導致造船過程中斷。通過“未來創新人才培養中心”和“求職者招聘聯動教育項目”，韓國計劃每年培訓2000名國內造船專業人才和生產工人。在此基礎上，HD韓國造船海洋、韓華海洋、三星重工共同決定在今年上半年試點“海外造船人力合作中心”，以確保外籍勞動力在本地培訓再引進制度。

韓國產業通商資源部部長Ahn Duk-geun表示：“韓國造船業面臨的挑戰已無法通過單獨企業來解決，必須通過政企合作的方式來克服。‘韓國下一代造船計劃’旨在加強韓國造船業的競爭力，并繼續解決船舶出口和投資方面的挑戰。”

雖然韓國造船業有著雄心壯志，但有韓媒認為，隨著全球脫碳壓力加大、脫碳進程加速，造船業等難以脫碳行業也被要求加快綠色環保轉型，不少專家發出警告，如果不通過培養船舶研究和設計的高素質人才來系統應對，韓國可能會在與中國的世界造船主導權之爭中出局。據韓國造船海洋工程協會統計，截至2022年，韓國船企擁有約9400名研究和設計人員，相較于2014年造船業繁榮時期（超過14000人）銳減約三分之一。

此外，由于韓國造船業長期不景氣，在相關行業求職的造船和海工行業畢業生人數大幅減少，部分畢業生通過雙學位等形式跳向人工智能等其他行業。韓國業界擔憂稱，隨著韓國學生學習造船專業意愿下降，高素質造船人力資源培養困難。

該訂單于2月14日透露，將由中國青島造船廠旗下揚帆造船廠建造，將配備250kWh電池組和岸電系統，已獲得挪威政府企業Enova提供的約4000萬挪威克朗（約合360萬美元）的項目實施資金，預計將于2026年年中交付，屆時將成為全球首艘氨動力集裝箱船。

該船由CMB.TECH旗下集裝箱部門Delphis擁有，并由北海集裝箱航運公司和雅苒清潔氨公司的合資企業NCL Oslofjord AS運營。商業運營將由北海集裝箱航運公司現有機構管理，雅苒清潔氨公司將為該船提供氨燃料。

“Yara Eyde”號計劃在挪威和德國之間運營，使其成為通往歐洲大陸的首條零排放海上航線。該船型設計針對連接奧斯陸、布雷維克、漢堡和不來梅港的挪威與歐洲之間的貿易走廊進行了優化，每年可減少11000噸二氧化碳的排放。

目前，NCL Oslofjord已經與雅苒國際簽訂長期合作協議，負責雅苒位于挪威Porsgrunn的化肥廠與德國漢堡和不來梅港之間的集裝箱貨運。該合資企業的目標是成為全球首家專門經營氨動力船舶的航線運營商。

船東HS Schiffahrt、H.P. Wegener、Reederei Jüngerhans、Reederei Wessels和Visser Shipping已于近期與江蘇大津重工有限公司（大津重工）和青島揚帆船舶制造有限公司（青島揚帆）就10艘甲醇雙燃料動力支線集裝箱船簽訂建造合同，預計將于2025年和2026年交付。

該型集裝箱船將采用船東、租船人、荷蘭SMB Naval Architect以及挪威船級社（DNV）密切合作開發的新型“Eniviro Feeder”設計。該型設計可容納45英尺集裝箱，耗油低，能夠使用甲醇燃料，未來還將配備岸電和二氧化碳捕集技術。

據了解，Arkona Allied Container由ARKON Shipping、Allied Feederships Chartering和幾家船東于2018年6月共同成立，專門經營由96艘集裝箱船和2艘多用途船組成的大型現代化多元化船隊，旨在將股東的支線集裝箱船組合成一支大型船隊，對船舶進行營銷并優化租船業務的成本結構。

新船計劃于2026年交付，雖然價格尚未透露，但據船舶經紀公司消息，中國船廠對類似噸位的新船報價在3300萬至3500萬美元之間。

除Star Bulk Carriers的新船訂單外，青島揚帆還從另一家希臘船東Lavinia手中獲得了4艘82000載重噸Kamsarmax型散貨船。Lavinia下單6艘新船，另外2艘由揚州中遠海運重工承建。

此外，青島揚帆上個月還與希臘船王George J. Procopiou旗下散貨船公司Sea Traders簽訂了4艘82000載重噸Kamsarmax型散貨船建造合同，預計于2026年6月至12月期間交付，目前尚不清楚是否包含備選訂單。

新船計劃于2025年至2026年交付，其中4艘由青島揚帆船舶制造有限公司（青島揚帆）承建，2艘由揚州中遠海運重工承建。新船價格目前尚未公布，目前市場單船造價約為3300萬美元。

據了解，Lavinia的船舶由Laskaridis Shipping Co.管理。該公司經營著一支由大中型干散貨船組成的船隊，運載能力從 64000到208000噸不等，主要運輸鐵礦石、煤炭和谷物等大宗散貨，以及鋁土礦、化肥和鋼鐵產品等小宗散貨。

今年4月，Laskaridis Shipping宣布將在其船隊中推出新的分析工具，并與海事技術公司ShipIn System達成協議。根據協議，Laskaridis Shipping將在船上安裝ShipIn的人工智能CCTV攝像機，以檢測維護、導航和貨物操作等離散事件。

除Lavinia外，青島揚帆上個月還與希臘船王George J. Procopiou旗下散貨船公司Sea Traders簽訂了4艘82000載重噸Kamsarmax型散貨船建造合同，預計于2026年6月至12月期間交付，目前尚不清楚是否包含備選訂單。

據了解，希臘船王Mr. George procopiou是希臘最著名的私人船東之一，旗下擁有Sea Traders、Dynacom Tankers Management以及Dynagas三家航運公司，分別運營散貨船、油輪和LNG運輸船，船隊總數達170余艘，總運力1163萬載重噸，對外提供干散貨運輸、原油運輸和專業海運業務，在全球海運物流行業擁有廣泛及良好的運營記錄。

圖源：上海船舶研究設計院

斥資7.86億美元，兩個月下單22艘

加上最新訂單，Sea Traders在過去兩個月里向中國船廠訂購了22艘散貨船，總價值7.86億美元（約合人民幣57.56億元）。

此前消息，恒力造船（大連）有限公司于7月中旬宣布與Sea Traders簽訂了10艘82000載重噸散貨船建造合同，一舉刷新恒力重工一次性簽訂最大造船訂單紀錄，消息人士稱，單船造價約為3500萬美元，訂單總價值達3.5億美元。該船型是由上海船舶研究設計院自主開發設計的第四代DOLPHIN 82散貨船，具有“綠色、環保、節能、安全”等顯著特點，迄今已累計簽約140艘，是航運市場主流的散貨船船型。

8月1日，中國船舶集團旗下中船貿易聯合中船黃埔文沖與Sea Traders簽訂了8艘“海鯨”85000載重噸散貨船建造合同。該系列船由黃埔文沖自主研發設計，是廣東省自主研制的最大散貨船，配置脫硫塔，滿足硫氧化物排放要求，其主輔機均配備SCR系統，滿足Tier III排放要求，能效設計指數（EEDI）達到第三階段。與同類船舶相比，該型船在油耗、航速、艙容，裝載量等各項性能指標均達到世界領先水平。

多點開花，油輪市場“動作”頻頻

除散貨船外，George Procopiou旗下油輪公司Dynacom Tankers Management今年也已經向中國船廠訂購了多艘新船。

7月14日，中國船舶大連造船聯合中船貿易與Dynacom簽訂了2艘30.7萬噸超大型原油運輸船（VLCC）建造合同。該型船由大連造船自主研發設計，大連造船曾于2022年為Dynacom交付過2艘30.7萬噸VLCC，本次簽約的VLCC是對之前船型的持續升級。該船總長約333米，型寬60米，型深30米，載重量約30.7萬噸，不僅NOx（氮氧化物）、SOx（硫氧化物）等符合全球及特別控制區域的排放限制要求，而且EEDI 達到PHASE III標準，屬于節能環保、適港性優、市場競爭力強的綠色VLCC船型。

今年4月，大連造船還獲得了Dynacom的10艘11.5萬噸成品油輪訂單，創下了今年一次性簽約油輪訂單批量最大的船廠新紀錄，也是大連造船歷史上實船批量最大的單筆油輪訂單。該系列11.5萬噸油輪是由大連造船自主研發的優化升級版LRII油輪，總長約250米，型寬44米，載重量約11.5萬噸，配備開式脫硫洗滌塔，滿足NOx TIER III排放標準，船舶能效設計指數EEDI 達到第III階段，具有快速性優異、能耗低、適配性強等特點，同時主機、鍋爐等主要設備實現國產化，在總體性能、環保性能及可靠性等方面，達到世界先進水平，是大連造船面對國內外市場推出的最新一代綠色環保型中型長程油輪。

此外，Dynacom還向新時代造船訂購了4艘VLCC，將于2025年下半年和2026年交付。該系列VLCC將使用傳統燃料運行，配備廢氣清洗系統EGCS，采用液化天然氣（LNG）和甲醇預留設計。

據了解，青船公司作為華通集團制造業版塊企業之一，與中船發動機自5900TEU集裝箱1-6#船開始，在主機配套、技術支持、產品交付等方面建立了信賴和諧的業務關系。