• 政策力挺交通運輸行業 三大細分領域景氣度回暖

    據悉,日前交通運輸部正式印發《綜合運輸服務“十三五”發展規劃》(以下簡稱《規劃》),《規劃》提到,到“十三五”末,具備條件的建制村通客車比例將達到100%,重點快遞企業省會及重點城市間快件72小時投遞率達到90%,重點區域內城市間交通一卡通互聯互通率達到100%,城區常住人口300萬以上城市建成區公共交通機動化出行分擔率達到60%,鐵路、公路、船舶、民航出行將更加安全便捷。

    另外,《規劃》還提出,構建集約高效的貨運物流服務體系;鼓勵專業物流創新發展。完善冷鏈運輸全程溫控相關技術標準和服務規范,推進船舶管理、船舶代理、水路運輸代理等傳統航運服務業創新發展,提升郵政收寄投遞、全程時限、跟蹤查詢等服務能力。

    值得注意的是,交通運輸業近來政策利好頻現,7月20日,經國務院批準,發改委會同交通運輸部、鐵路總公司正式聯合印發了《中長期鐵路網規劃》,其中提出到2020年,一批重大標志性項目建成投產,鐵路網規模達到15萬公里,其中高速鐵路3萬公里,覆蓋80%以上的大城市,為完成“十三五”規劃任務、實現全面建成小康社會目標提供有力支撐。到2025年,鐵路網規模達到17.5萬公里左右,其中高速鐵路3.8萬公里左右,網絡覆蓋進一步擴大,路網結構更加優化,骨干作用更加顯著,更好發揮鐵路對經濟社會發展的保障作用。

    在上述消息面利好影響下,27日交通設施成為兩市為數不多的上漲板塊之一,板塊內上港集團、天津港、營口港、上海機場和寧波港等個股均出現不同程度上漲。

    而據《證券日報》記者梳理券商研報發現,對于交通運輸板塊的機會,機構普遍看好物流細分領域的發展,其中,國聯證券表示:快遞和物流企業都擁有巨大的發展潛力,用好“互聯網+”才能最大限度地挖掘自身潛力。“互聯網+物流”應該利用互聯網的便利從產業鏈條的延伸上找到突破口,從平臺角度延伸出數據、金融、流量、營銷等商業價值,利用互聯網企業的經營思維滲透物流業。建議關注深耕供應鏈整合多年的怡亞通,提前布局跨境電商業務的外運發展、新寧物流。

    而從中報角度看,申萬宏源表示,以下三大細分領域景氣度有所復蘇,可重點關注:1.航空,航空供需關系改善,航空公司客座率與票價降幅收窄,匯兌損失不同構成盈利差異是主導因素;受益于各航空公司運力高投放,機場流量呈確定性增長;2.航運,世界經濟回暖指日可待,航運指數已從低點反彈,散運、集運有望復蘇,油運景氣度也有所回升;3.物流,供給側改革成效顯著,國內大宗商品價格大幅回升,利好物流貿易行業。相關個股建議關注春秋航空、上海機場、深圳機場、建發股份、瑞茂通、飛馬國際、象嶼股份等。

    值得一提的是,在當前國企改革預期升溫的背景下,交通運輸板塊的國企改革也受到了機構的普遍關注,其中國金證券表示,交運板塊國資控股占比高,在此次國企改革中為重點關注板塊。在申萬交通運輸行業逾90家上市企業中,有超70家企業實際控制人為中央部委、地方政府或地方國資委。交運板塊中鐵路、航運及公路等子板塊近年均遭遇由內部經營或外部環境誘發的發展瓶頸。鐵路貨運量不斷下降結合逐年上升的資產負債率,鐵總面臨巨大財務壓力;公路運輸行業也持續不景氣;航運需求下降,航運企業的利潤也受到較大程度的負面影響。在這樣的背景下,國企改革成為一針強心劑,可以提振日漸下行的行業景氣度。維持行業“增持”評級,推薦推進混改等股份制改革和積極轉型發展多元化業務的公司:中儲股份、外運發展、長江投資、深高速、粵高速A。

    來源:證券日報

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