近日，卡塔爾能源與韓國船企HD現代重工就17艘液化天然氣（LNG）運輸船達成協議，訂單價值約39億美元，單船造價約2.3億美元，明顯低于當前市場價格。韓華海洋因HD現代重工的協議船價明顯低于市場預期而指責其擾亂市場秩序，稱HD現代重工在本可以協商出更高船價的情況下，匆忙以低價簽約。對于韓華海洋提出的疑義，韓國另一家造船巨頭三星重工的立場則是：不一定如此。
17艘LNG運輸船簽約，船價、數量均有別于市場預期
9月27日，卡塔爾能源與HD現代重工簽署協議備忘錄（MOA），將建造17艘17.4萬立方米LNG運輸船，訂單價值約39億美元，單船造價約2.3億美元，比克拉克森公布的最新造船價格（2.65億美元）低13.6%。業界此前預測，隨著今年LNG運輸船市場價格的持續上漲，第二階段新船造價或將升至2.4億美元。但根據目前的情況，簽約價格低于市場預期。除船價外，訂單數量也有別于早先預測，較此前多7艘。MOA并非正式合同，而是確認雙方商定事項的協議，未來合同條款可能會發生變化。
2020年6月，卡塔爾能源與韓國三大造船巨頭簽訂了“百船計劃”預定協議，將在2027年之前為100多艘LNG運輸船預留船位。這是同類交易中最大的一筆，對于因COVID-19等因素陷入困境的造船業而言，這無疑是一場“甜雨”。
卡塔爾作為世界上最大的LNG生產國，計劃到2027年將其LNG年產量從7700萬噸提高到1.26億噸，產量增加意味著LNG運輸船的需求也將上漲。卡塔爾“百船計劃”第二階段訂單預計向韓國船廠訂購40艘LNG運輸。HD現代重工訂單數量的變化將直接影響三星重工和韓華海洋。根據此前報道，在敲定韓國船廠后，卡塔爾能源之后還將與一到兩家中國船廠討論第二階段訂單。有消息稱，滬東中華造船在第二階段有望承攬6至8艘。
造價低于市場預期，韓華海洋表示不滿
針對HD現代重工為卡塔爾“百船計劃”第二階段訂單首份協議設定的船價，韓華海洋感到十分不滿，因為這極可能成為其他韓國船企簽約的船價基準。韓華海洋表示，在與卡塔爾能源的價格談判拖到第二份合同的最后期限時，船廠本可以進一步提高價格，但卻失去了回旋的余地。
韓華海洋有關人員稱：“如果船廠目前手持訂單不足，我可以理解低價接單的行為，但目前三家船企已經積累了未來至少3年的建造量，并且由于國際政治因素和LNG項目供應問題，卡塔爾必須無條件確保LNG運輸船的安全。三家船企并不著急。很遺憾談判提前結束，即使我們沒有拿到最高的造船價格，我們也可以談成一筆有利的交易。”
截至目前，韓華海洋共獲得9艘、價值14.7億美元的新船訂單，僅實現年度接單目標69.8億美元的21%。按船型劃分，包括5艘LNG運輸船和4艘特種船。若卡塔爾項目的船價低于預期，韓華海洋實現訂單目標的難度將會更大。
“考慮大型長期合同”，三星重工持不同立場
三星重工認為，負面看待低于當前新造船價格是不合理的。卡塔爾項目是一個具有長遠前景的大型長期合同，很難與市場價格相匹配，而且批量訂購可以降低建造成本。
2020年簽訂船位預定協議時，三家船企與卡塔爾能源將每艘LNG運輸船的船價設定為1.9億美元，與2019年的價格持平。由于原材料價格暴漲，船用鋼板價格飆升，新造LNG運輸船價格持續上漲至2.4億美元區間。因此，卡塔爾“百船計劃”首批訂單平均造價已上升至每艘2.15億美元，較原定合同價格提高了13%。
批量訂單，HD現代重工稱其取決于各自內部戰略
HD現代重工將其未能達到新造船價格的原因解釋為批量建造帶來的折扣。該公司表示：“在通過相同設計重復建造的過程中，材料價格等成本可以降低，從而降低船價。其他常見的大規模批量訂單也是如此。”Daol Investment & Securities研究員Choi Kwang-sik表示：“通過這份合同，HD現代重工可以批量建造的船舶數量將從20艘增至30艘。合同價格低也就不足為奇。”
HD現代重工有關人員稱：“合同規定的交船期和船價取決于各公司的內部戰略和銷售能力。在簽訂2020年船位合同時，每家造船企業提高船價的上限都在同一水平，船價也是據此制定的，因此低價訂單的說法不成立。”
由于全球LNG需求上升，LNG運輸船市場正經歷著前所未有的繁榮。根據克拉克森的數據，LNG運輸船的新船造價在今年7月達到2.61億美元，是1991年以來的最高價。緊接著，今年8月和9月又創下了2.65億美元的新高。造船業內部人士表示：“與去年和前年相比，今年的整體船舶訂單量有所下降，但船價卻持續上漲。這表明船企已經累積了未來幾年的工作量，使船廠在價格談判中占據優勢。”
不同于過去的低成本訂單競爭，現在是“反彈的良性競爭”
韓媒稱，韓國三大造船巨頭近期的訂單競爭不同于過去的低成本訂單爭奪戰。在2010年代初開始的訂單荒和中國造船企業的低價攻勢下，韓國造船企業采取了“割喉式”銷售策略以獲得訂單。為簽訂造船合同，各方競相壓低造價，導致長期盈利能力下降。
如今情況發生了變化。造船業正處于十年來的第一個超級周期，并已經獲得了三到四年的工作量。這意味著船廠在價格談判方面占據上風。市場甚至預測，韓國三家主要造船企業將在今年第三季度同時實現盈利，這是11年來首次出現。
未具名的造船和海洋工程教授表示：“卡塔爾訂單將會有中國船廠參與，HD現代重工可能很難進一步提高船價。目前韓國船廠之間為爭取更高的價格而展開的爭奪戰，是一場反彈的良性競爭。”
