6月12日晚間,招商局能源運輸股份有限公司(招商輪船)發布《第七屆監事會第八次會議決議公告》及《獨立董事關于公司第七屆董事會第十次會議相關議案的獨立意見》的公告,招商輪船擬分拆所屬子公司中外運集裝箱運輸有限公司(中外運集運)和廣州招商滾裝運輸有限公司(招商滾裝),通過與安通控股股份有限公司進行資產重組實現上市。
公告披露,安通控股擬向招商輪船發行股份購買其持有的中外運集運100%股權和招商滾裝70%股權。上述交易預計構成招商輪船分拆所屬子公司中外運集運、招商滾裝重組上市。本次分拆完成后,公司股權結構不會發生變化,安通控股將成為中外運集運和招商滾裝的控股股東。本次交易以構成招商輪船分拆子公司重組上市為目的,交易完成后招商輪船預計將成為安通控股的控股股東,招商局集團預計將成為安通控股的實際控制人。
同時,該次分拆涉及的公司股東大會、上海證券交易所、中國證監會等有關審批、審核、注冊事項,已在《招商局能源運輸股份有限公司關于分拆所屬子公司中外運集裝箱運輸有限公司、廣州招商滾裝運輸有限公司重組上市的預案》中詳細披露,并對可能無法獲得相關審批、審核、注冊的風險做出了特別提示。
安通控股擬采用向公司發行股份的方式支付中外運集運100%股權和招商滾裝70%股權的交易對價。經交易雙方商議,本次交易的發行價格為2.41元/股,不低于定價基準日前20個交易日、60個交易日、120個交易日股票交易均價的80%。
值得一提的是,本次重大資產重組事項尚需股東大會、國務院國資委批準,上交所審核通過及中國證監會注冊同意等程序。
公開資料顯示,中外運集運主營業務為經營集裝箱班輪運輸業務,服務網絡覆蓋中國大陸沿海主要港口至中國香港、中國臺灣、日本、韓國、澳大利亞、菲律賓、越南、泰國、印度等地的多條集裝箱班輪航線。招商滾裝主要通過其全資子公司深圳招商滾裝運輸有限公司從事專業化汽車滾裝運輸業務,滾裝航線覆蓋長江、沿海及遠洋。