11月1日,深圳市鹽田港股份有限公司(以下簡稱“鹽田港”)發布了關于重大資產重組募集配套資金的相關公告。
公告顯示,該次鹽田港募集配套資金最終確定了8名認購方,以4.38元/股的價格發行913,758,995股,募資總額40.02億元。值得注意的是,在此次認購中,中遠海運控股股份有限公司 (以下簡稱“中遠海控”)以近10億元入股鹽田港。本次發行新增股份完成股份登記后,中遠海控預計持股比例為4.39%,將成為鹽田港第二大股東。
根據公告,該次發行新增股份完成股份登記后,鹽田港前三大股東分別為深圳港集團有限公司、中遠海控和工銀金融資產投資有限公司,持股比例分別為68.36%、4.39%、3.29%。此前,鹽田港前三大股東分別為深圳港集團、香港中央結算有限公司、大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃,持股比例分別為82.93%、0.50%、0.49%。
鹽田港表示,此次發行募集資金到位后,該公司總資產和凈資產將同時增加,資產負債率將有所下降。同時,企業整體資金實力和償債能力得到提升,資本結構得到優化,為企業后續發展提供有效的保障。
同時,此次發行募集資金將用于支付本次交易的現金對價、償還銀行借款及支付中介機構費用,有利于降低利息費用,降低流動性風險,提高抗風險能力。
鹽田港強調,此次發行完成后,該公司的控股股東和實際控制人均未發生變化,對公司治理不會產生實質影響,但機構投資者持有鹽田港股份的比例有所提高,股權結構更加合理,有利于治理結構的進一步完善及鹽田港業務的健康穩定發展。
據此前報道,2023年12月7日,鹽田港重大資產重組項目獲得中國證監會同意注冊申請的批復,標志著深圳港集團港航產業板塊資源高效整合實現重大突破。
在重組中,深圳港集團將作價100.15億元的優質港口資產注入鹽田港,包括鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司35%股權,以及廣東鹽田港深汕港口投資有限公司100%股權,并同步擬募集配套資金不超過40.02億元。
重組的資產中,鹽田三期是鹽田港區的核心碼頭資產之一,擁有完整的港口經營服務產業鏈;深汕公司運營的小漠國際物流港,以滾裝運輸和集裝箱運輸為主,重點打造華南外貿汽車滾裝樞紐港,是深圳港“一體三翼”戰略布局中的東翼港區。
深圳港集團當時曾表示,重組是其深入實施國企改革深化提升行動,做強、做優、做大國有資產的有力舉措,為進一步發揮港口主業優勢,做強、做精、做專港航主業,提供了強有力的資產保障,將更好地助力深圳港集團實現“奮進千億資產規模、躋身中國企業五百強行業”的目標。