不知不覺，距離上次更新已有四年。四年之間，船舶行業從冷至熱，成為當前經濟的一抹亮色，超出了我的預期。
曾經執拗地相信技術為王，希望中國造船業一定要將核心技術攥在手里，才能立于不敗之地。年歲漸長，逐漸意識到技術并非是第一位，供需關系才是經濟學的永恒定理。
當前的世界造船市場，將在相當長的一段時期內，處于緊平衡的狀態。因全球的造船產能有限，且不存在大幅提升的可能性。日、韓的產能注定慢慢降低，中國的產能受到嚴格控制，幾乎不再新增船廠，其他國家不具備承接造船業產能轉移的能力。因此，只要世界經濟穩定發展，航運業保持溫和的需求上漲，船廠就會處于緊俏之中。全球造船業將會維持穩固的雙寡頭格局。
國內造船業少數核心技術仍依賴于國外，但得益于健全的工業體系，具備全產業鏈優勢的中國造船業，其比較優勢將一直持續下去。
我們都知道，全球造船業的產能經歷了從歐美到日本、到韓國、再到中國的轉移。在過去的十余年時間里，中韓在全球造船市場份額上激烈競爭，原本三分天下的日本造船業卻逐漸出局，市場份額跌至個位數，淪為others。
可以預見，日本造船業會繼續衰落下去，因為造船業是人員密集、技術密集型產業，對于日本造船業來說，經驗豐富的一代人逐漸老去，已經面臨后繼無人的窘境。從業人員素質的下降，最終會導致產品質量的下降。如果沒有足夠的技術人員，很難滿足開發各種新船型的需求。從近些年的訂單已經可以看出，日本船廠所承接的訂單仍然是以傳統船型為主，在當前很火的LNG船、汽車運輸船市場，幾乎沒有什么聲音。未來如果航運市場有新的需求，催生新的船型，日本船廠也大概率不具備競爭力。
對于韓國造船業來說，趨勢并無不同。雖然韓國三大船企在市場上呼風喚雨，但韓國的中型船企卻慢慢失去存在感。究其原因，仍然在于競爭力不足以維持。勞動力短缺、和其他行業相比待遇差，都是韓國船企慢慢走向衰落的原因。雖已放開引進外籍勞工，但效果存疑。基于此，韓國的造船業產能是有限的，且不存在大幅擴張的可能，歷年的完工數據可以佐證這一點。短期看，在高價訂單的刺激下，產能或有小幅擴張，但是長期來看，會持續衰退。最終韓國造船業會放棄中低端船型，在高附加值船型方面，和中國勢均力敵，總體市場份額停留在一個基本穩定的區間，和中國一起形成雙寡頭的市場格局。
從噸位來說，中國造船業近年的市場份額已經明顯超出韓國，規模優勢和全產業鏈優勢逐漸顯現。產業升級也在逐步進行之中，之前曾在文章中惋惜國內一些有實力的船廠沒有全力開拓LNG船市場，僅僅靠某一家滬上船廠的有限產能，無法抗衡韓國三大船企。如今回過頭來看，如果當初有國內船廠嘗試接單，那么面對后續俄烏沖突引發的LNG船需求暴漲，將會搶得先機。好在面對突然暴漲的LNG船需求，韓國船企同樣不具備足夠的產能，給了國內船廠入場的極好機遇。目前國內已經有三五家船廠進入大型LNG船的建造領域，在產能上將能夠和韓國平分秋色。
更欣喜的是，在各個細分船型，國內造船業都有不錯的進步。典型如汽車運輸船，國內船廠的市場份額遙遙領先，即便韓國船東也選擇在中國船廠下單，足以體現競爭力。當然，部分原因是韓國三大船廠的產能有限，批量建造LNG船是最優解，沒有足夠的資源去兼顧其他各細分船型。
下一階段，全球造船業的產能會轉向哪里，也是值得關心的問題。之前是轉到中國，今后是否會轉到東南亞？現代重工在越南建有船廠，韓進在菲律賓也建有船廠，日后它們是否會成為世界上的主要造船產地？
我的個人判斷是，不可能。第一、其當地教育提供不了那么多高素質的人才和技工隊伍；第二，其所在國家的產業鏈不足以支撐造船業的發展。造船業是重工業的集大成者，從材料到設備等完善的配套設施至關重要。基于此，未來三十年內，造船業的中心都不太可能轉向東南亞，這是由其產業基礎和教育基礎決定的。我甚至覺得，如果朝鮮走開放的道路，比東南亞更有可能成為下一個造船中心，因其人民吃苦耐勞紀律性強的特質，完美契合造船業。
最后，中國仍然需要造船業，從高端到低端，全都需要。國防戰備的需求不必再講，單單是從保障中國產品出口的角度來講，也很重要。以汽車產業為例，國內車企近兩年紛紛出海，中國成為世界第一汽車出口大國，所面臨的一大障礙就是汽車運輸船運力不足，運費貴到天價。為此，除招商、中遠等航運公司建立車輛運輸船隊之外，上汽也在擴大自有船隊的規模，比亞迪、奇瑞等車企也紛紛成立自己的運輸船隊。這些新造船的訂單，理所當然由國內船企承接，進而迅速緩解車企出口運力的瓶頸，幫助中國車企走向海外。其次，國內一些行業面臨供應過剩，就業難成為大問題，造船業作為勞動密集型產業，能夠吸納部分就業，能夠消納部分產能，這是至關重要的。幾年前的船廠招工難是熱點話題，但是這兩年似乎沒有那么多報道，側面說明其他行業不景氣，人員流向了船廠。
同日韓一樣，未來的中國造船業同樣會面臨人員老化的局面，屆時如果造船業的自動化生產水平得不到質的提升，那么全球將難以維持現有的造船產能。或許從此以后，再也不會有別的國家制造出更便宜的船舶。如果造船業能夠進入智能化生產時代，基于現在各國的工業水平和造船產業基礎，這一技術落地將最有可能出現在中國。綜上，我認為中國會保持全球造船中心的地位，懸念僅在于，從全球造船中心走向全球船舶行業的創新中心，需要多久。
